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475.【達人聊投資】散戶追上法人?AI 投資工具、ESG 趨勢與 TISA 開箱 ft. CFA 李超儒理事長、投信投顧公會黃書明副理事長

September 28
1h 32m

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Episode Description

AI 如何改變我們的投資方式?它會讓散戶和法人的距離更近,還是拉得更遠?

在這一集裡,我和 CFA 理事長、同時也是中橡國際總經理李超儒,聊到這些問題。我很喜歡這次的訪談,訪談過程幾乎沒有照著訪綱走,反而是想到什麼就追問什麼。也因為這樣,每一個回答都充滿了即興的樂趣,常常讓我在當下停下來想:「原來還可以這樣看。」聊到最後,我甚至直接約了下一次,希望能再繼續聽他更多的觀點。

下半集,我們把焦點放到台灣剛上路的 TISA(個人投資儲蓄帳戶)。這一段由投信投顧公會副理事長黃書明來分享。去年我飛到日本時,親眼看到 NISA 制度如何徹底改變了日本的投資環境,散戶的參與方式和市場氛圍都跟以往不同。那麼,台灣的 TISA 是否也能帶來同樣的變化?這會不會是另一場投資習慣的轉捩點?
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本集贊助:2025 WIW 世界投資者週聯合論壇
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▍CFA台灣分會內容
01:27 李超儒理事長經歷介紹。
03:50 中橡國際對於碳煙產業的佈局,如何成為產業先行者。
10:58 CFA ESG Investing 相關議題討論。
17:09 ESG 政策在全球當前的變遷下,後續展望為何?
23:43 討論 AI 如何改變人的投資行為?如何善用 AI 工具進行投資?
31:27 AI 出現後對於散戶與法人分別帶來哪些改變?兩者差距是擴大還是縮小?

▍投信投顧公會內容
51:14 黃書明副理事長經歷介紹。
52:47 投信投顧公會業務內容介紹。
55:12 AI&加密貨幣的出現,對於投信與投顧產業的影響為何?
1:02:35 TISA (臺灣個人投資儲蓄帳戶) 介紹。
1:16:23 TISA 上的基金規模介紹。
1:19:12 民眾如何申辦 TISA?
1:25:38 探討台灣投顧產業當前狀態。
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