Charlotte, eine ehemalige Cellistin, kehrt nach Jahren zu ihrem alten Elite-Musikinstitut zurück und trifft dort auf die talentierte Nachwuchsmusikerin Lizzie. Zwischen den beiden entwickelt sich zunächst eine intensive Freundschaft, die jedoch bald von düsteren Ereignissen überschattet wird. Eine verstörende Reise voller Halluzinationen, Gewalt und Manipulation enthüllt, dass hinter der makellosen Fassade der Musikschule ein grausames Geheimnis steckt. Charlotte und Lizzie geraten in einen Strudel aus Rache und Trauma, der ihre Leben unwiderruflich verändert.

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