En los 60. Ciudad de Dios nace como un proyecto de vivienda para la clase baja en Río de Janeiro, aunque el lugar no tiene luz, pavimento ni autobuses. Rocket todavía niño juega fútbol con sus amigos cuando aparecen Dadinho, un chico hostil que quiere adueñarse del balón, y su amigo Bené. Poco después llega el trío Ternura, una pandilla local formada por cabellera, el líder y hermano mayor de Bené, Alicate y Marreco, el hermano mayor de Rocket. Mientras Bené y Dadinho siempre siguen al Trío, Rocket nunca se atreve a seguir a su hermano. Uno quiere ser pescador como su padre, Tampoco bandido ni policía: Le da miedo que le den un tiro.